面對強勁的互聯網營銷，互聯網車險卻不斷疲軟。最新數據顯示，前三季度網電銷車險保費同比下跌超三成，其中互聯網車險下跌23%。車險“綜改”能否扭轉網電銷新渠道的頹勢？

隨著“互聯網+”的出現，我國眾多傳統行業迎來了新機遇和新挑戰。新模式出現、高速度融合，令很多傳統公司跳轉到新的營銷模式。互聯網保險也不例外。

據中國保險行業協會公布的數據顯示，2014-2019年間，我國經營互聯網財險業務的公司數量從33家增至70余家。近日『A智慧保』獲悉，至2020年三季度末，財險市場中經營互聯網業務的公司共73家，其中45家開展互聯網車險業務。

作為時代發展的產物，互聯網財險市場經歷了上升發展、下滑萎縮、調整回暖的不同階段，這在互聯網車險領域表現得最為明顯。

01

保費繼續萎縮

2020年前9月，互聯網財險保費收入574.86億元，同比負增長5.88%。其中，互聯網車險保費收入160.55億元，同比負增長23.52%，占比27.93%；非車險保費收入414.31億元，同比增長3.36%，占比72.07%。

如果單看互聯網車險，2020年前9月保費收入160.55億元，同比負增長23.52%。從整體業務發展來看，在互聯網財險市場上，車險保費下滑依舊。

此前，中保協發布《2014-2019年互聯網財險市場分析報告》顯示，互聯網車險業務發展趨緩并持續走低。

具體表現為

○ 2015年，互聯網財產保險迎來蓬勃發展時期，全年互聯網財產保險保費收入768.36億元，其中互聯網車險業務為716.08億元，同期增長48.16%，業務占比高達93.2%。

○ 2016-2017年是互聯網車險業務持續下滑的兩年。

○ 2018年，市場主體主動探索互聯網車險業務發展新模式，互聯網車險業務有回暖現象，實現了短暫的恢復性增長。

○ 2019年，互聯網車險業務保費收入為274.52億元，同期負增長25.55%。

2019年年初，互聯網車險業務占比跌破50%，直至2019年底占比僅為32.74%。而到了2020年三季度末，互聯網車險占比再次下滑，占比為27.93%。

02

傳統險企聚集地

從公司層面看，互聯網車險市場集中度相對全渠道來講較低。例如，前9月，互聯網車險保費收入居前五的是大地保險、平安產險、太保產險、人保財險、泰康在線，合計保費收入89.07億元，占整個互聯網車險的55.48%。其中，居第一位的大地保險，占比27.96%。

如此來看，互聯網車險保費規模居前的多以傳統險企為主，只有一家專業互聯網財險公司進入了前五名。按照中保協之前的分析，由于車險是重落地服務的保險產品，加上互聯網車險業務存在渠道轉換的客觀原因，因此在線下銷售占據優勢的傳統車險經營公司，在互聯網車險經營中也占據著明顯的優勢。

特別是在2017年之前，互聯網車險在整個互聯網財險中占據絕對比重，傳統車險經營保險公司的優勢更為明顯。

從簽單數量看，排名前五的險企是大地保險、太保產險、人保財險、眾安保險、華海財險，與以上保費收入排名并非一致。

據了解，作為剛需的保險產品，很多消費者是從4S店投保車險，還有一部分消費者是直接通過保險公司自營渠道購買。

從資料看，前9月互聯網車險保費主要收入來自于保險公司自營的移動App與保險專業中介機構，分別為65.13億元和44.52億元。尤其是通過保險公司自營渠道進行銷售，更容易吸引消費者。這或許也是傳統險企大力發展“自營”模式的重要原因。

03

“綜改”下如何突圍？

“互聯網車險業務發展情況呈現出費改政策相關性，與商業車險改革時間推動點密切關聯。”《2014-2019年互聯網財險市場分析報告》曾指出。

具體來看，自2015年6月開始，隨著商業車險改革的推進，互聯網車險產品（車險電銷專用產品）演變為渠道系數，過去的電商價格優勢不再獨享，各公司可以在一定范圍內自主制定渠道定價策略，形成互聯網車險業務回流傳統渠道的客觀局面，互聯網車險業務受到較大沖擊。

2015年

互聯網車險保費收入716.08億元，同比增長48.14%，在互聯網財險中占比超過九成，達到最高峰。但隨著車險改革的深入、監管制度的完善，互聯網車險上演了波浪式發展。

2017年7月

監管部門印發《關于整治機動車輛保險市場亂象的通知》，其中對保險公司與第三方網絡平臺合作車險業務提出了合規性管控要求，對互聯網車險業務形成一定沖擊，從根本上改變了互聯網車險的發展生態。當年，互聯網車險保費收入跌至307.19億元，同比下降23%。

2020年上半年

中保協曾經分析，互聯網保險銷售過程的全流程溯源使線上業務更加透明，因此，在當前形勢下互聯網車險渠道競爭力較低，持續回流至代理渠道，導致互聯網車險持續萎縮。

如今，車險市場再次迎來最大規模的綜合性改革，從全渠道的車險發展看，保費下降成為共識。但這對于互聯網車險到底影響幾何？

泰康在線副總裁左衛東在接受媒體采訪時表示，“對于包括泰康在線在內的新興互聯網保險公司來說，銀保監會在實施方案中明確了支持中小險企優先開發差異化特色化的創新產品，這就給了我們創新空間，泰康在線也將利用銀保監提供的創新窗口，發揮科技和服務優勢，通過大數據、人工智能、UBI等技術和互聯網方式，為用戶提供更貼合自身需求的個性化產品和更便捷的線上化服務”。

面對互聯網營銷服務的不斷變化升級，能夠在互聯網車險市場打拼江山，新技術運用和創新服務可能才是關鍵。眾安保險相關人士也解釋，公司一直在技術、數據、業務模式等方面進行投入和探索，包括產品和模式方面的創新儲備。長期來看，眾安保險將利用累計的大數據優勢開展差異化創新。就在車險“綜改”當天，眾安保險首批上線費改后的首款產品眾安新車險，通過擴展保險責任，提升商業三者險限額，下調附加費用率并增加增值服務附加條款打拼市場。

創新的不止新型公司，傳統公司也在線上線下聯動。

值得期待的是，面對漸近飽和的汽車市場，以及車險“綜改”深入推進，車險保費增長越來越難，互聯網渠道如何分得一杯羹？可能未來拼的就是科技賦能的人性化服務。

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