來源：券商中國

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太火爆！最新風口徹底爆發，兩部委突然激勵？"白色石油"狂飆10%，兩大警示乍現，熱度能持續多久？

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周末人氣徹底扭轉，今天A股市場全線反攻。截至收盤，上證指數上漲1.45%，深證成指漲1.98%，創業板指狂漲3.16%，兩市漲停個股達148只，而漲停或者漲幅超過10%的個股更是接近200只。最新爆發的風口則是“工業母機”，Wind機床指數暴漲超10%。分析人士認為，國資委和科技部兩部委突然釋放利好，可能是工業母機爆發的主要原因。

此外，有著白色石油之稱的鋰，今天出現瘋狂上漲。據百川行情寶數據，電池碳酸鋰暴漲10.53%，達到115430元/噸；工業碳酸鋰亦猛漲108500元/噸。行業的火爆程度十分驚人。那么，這是否是最后的瘋狂？今天寧德時代的表現亦非常強勢，收盤大漲5.62%，這是否意味著該公司的中報會遠超市場預期呢？

值得注意的是，市場亦出現了兩大警示：一是對于成長股估值有壓制的10年期國債收益率今天開始反彈；二是恒生科技指數在早盤沖高之后，午后持續回落。而外資今天的表現也相對謹慎。在這種情況之下，市場的熱度又能持續多久？

工業母機瘋狂表演

上周末發生了三件改變預期的事情：

一是《中華人民共和國信息保護法》落地；

二是中國證監會表態，創造條件推動中美審計監管合作，加強市場溝通，穩定政策預期和制度環境；

三是香港推出A股指數期貨。

也正是這三個消息，令今天A股市場情緒大變，資金進場全力做多，日內超3652股上漲，漲停個股達148家，市場情緒顯著回暖。

從結構來看，周末持續發酵的工業母機概念掀漲停潮，軍工板塊持續有機構光顧，而這兩個行業又有一些疊加部分。截至收盤，Wind機床指數暴漲超10%，恒而達、華辰裝備、華東數控均兩連板晉級成功，浙海德曼、華中數控、國盛智科20%漲停；機器視覺概念同步上揚，宇瞳光學漲近14%，海得控制一度漲停。

工業母機的崛起可能來自兩個部委的激勵。

一是8月19日，國資委召開擴大會議，分析總結當前央企經濟運行情況，研究部署下階段重點工作。會議強調：要把科技創新擺在更加突出的位置，推動中央企業主動融入國家基礎研究、應用基礎研究創新體系，針對工業母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關。

二是科技部近日面向全社會廣發“英雄帖”，開展顛覆性技術研發方向建議征集工作。對于符合條件的建議，將按程序納入建議庫，為相關任務部署提供支撐。本次建議征集主要瞄準經濟社會高質量發展的重大科技需求，突出顛覆性技術突破性、產業變革性及巨大市場潛力等特性，重點征集可能在未來一段時間內產生重大突破，并能夠帶來產業升級換代或具有巨大市場潛力的顛覆性技術。

天風證券認為，工業母機即機床，國資委會議中將工業母機位于首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽車之前，體現其重要地位。我國高端數控機床產業鏈技術獨立自主將是未來趨勢。

碳酸鋰徹底漲瘋

今天另一個板塊也很瘋，那就是鋰礦。鋰電上游材料依舊火熱，鹽湖提鋰、鋰礦、稀土等上游材料再度上攻，龍頭鹽湖股份再度觸板，股價創恢復上市以來新高；中礦資源、江特電機攜手漲停。

從基本面來看，產品的行情更是瘋狂不止。據百川行情寶數據，電池碳酸鋰暴漲10.53%，達到115430元/噸；工業碳酸鋰亦猛漲108500元/噸。

天風證券認為，7月份，國內新能源汽車產銷分別完成28.4萬輛和27.1萬輛，同比分別增長1.7倍和1.6倍，創歷史新高，美國設定2030年電動車銷量目標有望達40%-50%，伴隨中美歐新能源預期不斷抬升，近期電池級氫氧化鋰均連續上漲，主要由海外高鎳三元電池車型逐漸放量，氫氧化鋰出口訂單增加，國內高鎳三元比例也在持續增長，全球高鎳化趨勢加速，氫氧化鋰價格有望在碳酸鋰、鋰精礦之后接棒，成為第三階段領漲品種，進一步超越碳酸鋰價格，同時磷酸鐵鋰擴產需求持續向好，也對碳酸鋰價格形成支撐。隨著Q3新能源汽車產業鏈的排產進一步增加，鋰鹽價格有望進一步抬升，企業業績會逐季度環比增加。

值得一提的是，今天寧德時代的表現非常強勁。這周，新能車行業的總龍頭就要公布中報，對于整個市場而言，寧德時代的中報將會在較大程度上決定整個行業的股價走向。從今天的表現來看，市場可能在預期，該公司的中報會大超市場預期。若果真如此，新能車還會要瘋狂一把。

兩大警示亦現身

市場雖然火爆，但也出現了兩大警示。

首先是資金面的情況，國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.15%，5年期主力合約跌0.07%，2年期主力合約跌0.02%。十年期國債收益率再度2.86%上方。自從該指標于7月份觸及到2.8%之后，再難下行。也是在那之后，市場的操作難度開始加大，因為國債收益率會在較大程度上壓制成長股的估值。

今天Shibor短端品種也多數上行。隔夜品種上行10.1bp報2.143%，7天期上行4.5bp報2.16%，14天期上行0.9bp報2.244%，1個月期下行0.1bp報2.3%。上周LPR并未如市場預期的下降，市場對此貨幣政策的未來仍心存疑慮。

其次是外圍資本的態度。在上周末出現前述之信息法落地等三大變化之后，外圍市場的確出現了一些積極響應，但是這種響應并不是突然激烈。一些外資機構表示，可能還需要觀察一段時間，才會再度布局。事實上，從恒生科技指數的表現來看，沖高回落也表明，要徹底扭轉悲觀預期可能有還需要時間。

此外，今天港股的整體表現也要弱于A股。分析人士認為，從A股市場來看，現在市場熱衷的專精特新有一個弱點，那就是這些票分布太廣，無法聚焦。另外，這類股票外資配置較少，現在看來反而成了一個優勢。隨著本周四全球央行年會的召開，以及地緣政治的變化，市場后續可能會再度分化。