政策方向

銀行證券保險企業(yè)工資總額增幅與營業(yè)收入、凈利潤增速掛鉤

北京力爭普惠型小微企業(yè)貸款“兩增”全面達標，綜合融資成本降低0.5個百分點以上

江西將持續(xù)推進亂象治理和轉(zhuǎn)型發(fā)展

50條行動措施 85項細分任務 深圳繪就金融支持大灣區(qū)建設“路線圖”

吉林保險業(yè)將消費投訴處理工作納入消費者權(quán)益監(jiān)管

行業(yè)動態(tài)

銀行系險企上半年全部盈利，合計超36億

二季度114家保險機構(gòu)被罰5116萬

“代理退保”幾經(jīng)異化，套路深得想不到，監(jiān)管險企齊迎戰(zhàn)

機構(gòu)要聞

中法人壽再借款800萬

幸福人壽臨時班子搭建 ：多個關(guān)鍵部門負責人“離場”，27人職位變更

弘康人壽增資擴股計劃久懸未落

三井住友董事長伊藤幸孝：公司資產(chǎn)規(guī)模增長后會考慮設立保險資產(chǎn)管理公司

美亞財險保險兼業(yè)代理資質(zhì)被注銷

險資股權(quán)

保險股向上空間獲機構(gòu)認可 投資時點或在四季度至明年一季度

大家人壽減持同仁堂3.04%股份，變現(xiàn)11億

險資權(quán)益投資偏好三類股，二季持股市值增1200億

海外保險

AUS收購安聯(lián)在美國的產(chǎn)品召回保險業(yè)務

AIA與印度數(shù)字醫(yī)療平臺Practo達成合作

Axon收購了安聯(lián)在美國的產(chǎn)品召回保險業(yè)務

LeakBot與MAPFRE合作，擴大在愛爾蘭的產(chǎn)品范圍

政策方向

1、銀行證券保險企業(yè)工資總額增幅與營業(yè)收入、凈利潤增速掛鉤

財聯(lián)社8月6日訊，記者獲悉，《國有金融企業(yè)工資決定機制實施細則》中明確國有金融企業(yè)工資總額計算公式為：金融企業(yè)當年工資總額=上年度工資總額基數(shù)×（1+W），其中W為工資總額增幅，以Y作為函數(shù)計算確定，計算公式較為復雜。簡而言之，對于銀行、證券公司等商業(yè)性金融企業(yè)工資總額增幅與凈利潤增幅掛鉤；保險公司可以選擇凈利潤、營業(yè)收入增速加權(quán)計算，權(quán)重分別為60%、40%。同時對于規(guī)模較大的商業(yè)銀行，可以申請增加營業(yè)收入增速作為加權(quán)計算，但權(quán)重原則上不超過30%。

2、北京力爭普惠型小微企業(yè)貸款“兩增”全面達標，綜合融資成本降低0.5個百分點以上

近日，北京銀保監(jiān)局召開2020年年中工作會，部署下半年重點任務。會議指出，爭取年內(nèi)普惠型小微企業(yè)貸款“兩增”全面達標，小微續(xù)貸率要同比提升20個百分點以上，小微企業(yè)綜合融資成本全年要降低0.5個百分點以上，另外還要進一步提升北京銀行業(yè)保險業(yè)對外開放水平。

3、江西將持續(xù)推進亂象治理和轉(zhuǎn)型發(fā)展

近日，江西銀保監(jiān)局召開的年中工作會。會議提出要緊盯年初既定部署的要求，落實銀保監(jiān)會年中工作會議各項要求，提高監(jiān)管針對性、有效性，推動各項工作取得實效。具體來看，第一是防范化解金融風險；第二是支持實體經(jīng)濟恢復發(fā)展；第三是推進銀行保險業(yè)亂象治理和轉(zhuǎn)型發(fā)展。

最新數(shù)據(jù)顯示，江西保險業(yè)今年上半年實現(xiàn)保費收入580.81億元，同比增長14.80%。人身險方面，今年上半年累計實現(xiàn)保費收入433.88億元，同比增長15.73%。其中，壽險實現(xiàn)保費收入303.49億元，同比增長12.75%；健康險業(yè)務實現(xiàn)保費收入118.72億元，同比增長25.20%；人身意外傷害險實現(xiàn)保費收入11.68億元，同比增長7.16%。財險方面，今年上半年實現(xiàn)保費收入146.92億元，同比增長12.11%。

4、50條行動措施 85項細分任務 深圳繪就金融支持大灣區(qū)建設“路線圖”

為扎實推進落實央行等四部門發(fā)布的《關(guān)于金融支持粵港澳大灣區(qū)建設的意見》，深圳聯(lián)合央行深圳市中心支行、深圳銀保監(jiān)局、深圳證監(jiān)局制定了《深圳市貫徹落實行動方案》，共50條行動措施、85項細分任務。

這意味著，深圳推進金融支持粵港澳大灣區(qū)建設的“路線圖”和“任務書”正式亮相。具體來看，“行動方案”聚焦在五個方面，一是多措并舉促進大灣區(qū)跨境貿(mào)易和投融資便利化；二是擴大金融業(yè)對外開放、深化深港澳金融合作；三是推進深港澳金融市場和金融基礎設施互聯(lián)互通；四是進一步提升深圳金融服務創(chuàng)新水平；五是切實防范跨境金融風險。

5、吉林保險業(yè)將消費投訴處理工作納入消費者權(quán)益監(jiān)管

8月6日，吉林銀保監(jiān)局發(fā)布《2020年度營商環(huán)境建設實施計劃》，其中，對轄內(nèi)銀行保險機構(gòu)消費者投訴處理情況進行監(jiān)督檢查，將銀行保險機構(gòu)消費投訴處理工作情況納入年度消費者權(quán)益保護監(jiān)管評價。

行業(yè)動態(tài)

1、銀行系險企上半年全部盈利，合計超36億

據(jù)險企二季度償付能力報告披露，今年上半年，68家非上市壽險公司合計實現(xiàn)凈利潤229億元，較上年同期增長約9億元，增幅為4.1%。其中，41家實現(xiàn)盈利，27家出現(xiàn)虧損。另外，8家銀行系險企全部實現(xiàn)盈利，合計盈利超過36億元。

2、二季度114家保險機構(gòu)被罰5116萬

銀保監(jiān)系統(tǒng)二季度開出的保險業(yè)罰單情況為：344張罰單、114家機構(gòu)、5115.8萬元。普華永道分析稱，338張罰單涉及罰款；281張涉及警告；9張涉及撤銷高管任職資格；7張涉及停止接受新業(yè)務；1張涉及吊銷業(yè)務許可證。從處罰區(qū)域分布看，廣東省、遼寧省和黑龍江省三地監(jiān)管機關(guān)開具罰單總金額在全國位于前三。

3、“代理退保”幾經(jīng)異化，套路深得想不到，監(jiān)管險企齊迎戰(zhàn)

始于2018年、興于2019年的“惡意投訴代理全額退保黑色產(chǎn)業(yè)鏈”（下稱“代理退保”），呈現(xiàn)愈演愈烈之勢。

記者持續(xù)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，“代理退保”幾經(jīng)異化，已形成依靠退保理財、退舊換新、收取高額手續(xù)費牟利的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。其運作模式呈現(xiàn)手法專業(yè)化、渠道擴張化、組織集團化、目的利益化等特征，并且手段方式不斷變化，屢屢突破下限，不僅擾亂保險市場正常經(jīng)營秩序，更損害保險消費者的合法權(quán)益。

監(jiān)管部門與保險機構(gòu)齊迎戰(zhàn)。據(jù)統(tǒng)計，自“代理退保”產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面以來，包括銀保監(jiān)會在內(nèi)，各地監(jiān)管機構(gòu)對“代理退保”的相關(guān)風險提示已超過50次。如何防范“代理退保”風險，打擊黑色產(chǎn)業(yè)鏈，保護消費者合法權(quán)益，成為行業(yè)、機構(gòu)高度關(guān)注的議題。

機構(gòu)要聞

1、中法人壽再借款800萬

8月5日，中國保險行業(yè)協(xié)會披露，中法人壽因償付能力嚴重不足、并已出現(xiàn)流動性風險，向鴻商集團借款800萬。年內(nèi)鴻商集團已提供借款2次，共1600萬。

2、幸福人壽臨時班子搭建 ：多個關(guān)鍵部門負責人“離場”，27人職位變更

近日，幸福人壽臨時班子正式搭建完成。8月5日，北京商報記者從知情人士處獨家獲悉，幸福人壽已完成了黨委和臨時經(jīng)營班子成員的分工，多位人保系前高管“入場”。與此同時，多個關(guān)鍵部門負責人“離場”，共涉及27人的職位變更。

具體來看，此次任免既再度提及了王慧軒作為黨委書記和臨時負責人的任職安排，也明確了此前黨組織劃轉(zhuǎn)上被任命為公司黨委副書記的廖定進的工作內(nèi)容。

據(jù)知情人士透露，廖定進任銷售創(chuàng)新改革領(lǐng)導小組組長，臨時協(xié)助負責個險營銷部、團體/中介部、健康險事業(yè)部、銀行保險部、業(yè)務運營中心等多個部門的工作，還分管人力資源部（黨委組織部）。從此次廖定進分管的工作來看，若未來任職獲監(jiān)管核準，其或有望成為幸福人壽的下一任總裁。

而同樣在幸福人壽臨時黨委委員會名單中的郭俊和王家春也有了各自分工。其中，郭俊擬任臨時審計責任人、臨時董事會秘書，分管董事會辦公室、黨委辦公室、審計部、紀檢監(jiān)察部等；王家春則擬任副總裁、首席經(jīng)濟學家，臨時協(xié)助負責投資管理中心、資金運用業(yè)務審核辦公室工作。需要注意的是，上述4位都曾就職于中國人保集團旗下子公司，此次則齊聚幸福人壽。

3、弘康人壽增資擴股計劃久懸未落

近期，弘康人壽發(fā)生法人變更，董事長盧德之卸任法人身份，副總經(jīng)理周宇航出任法人。微妙的是，盧德之與弘康人壽現(xiàn)有的7家股東之間，并無公開、明顯的關(guān)聯(lián)關(guān)系，卻為公司實控人，股權(quán)關(guān)系略顯撲朔迷離。

2016年以來，弘康人壽持續(xù)謀求增資擴股，4度調(diào)整方案，并于2018年收到兩家擬入新股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，提交銀保監(jiān)會審核，卻遲遲得不到批復，長期卡殼中。業(yè)內(nèi)人士透露稱，弘康人壽公司治理方面或存在不甚明朗地帶，這也是監(jiān)管部門顧慮之處，勢必要理順股權(quán)關(guān)系，才能得到“通行證”。

4、三井住友董事長伊藤幸孝：公司資產(chǎn)規(guī)模增長后會考慮設立保險資產(chǎn)管理公司

7月中旬，三井住友海上火災保險（中國）有限公司（下稱“三井住友”）董事長伊藤幸孝在接受記者專訪時表示：“隨著中國保險業(yè)的發(fā)展和投資渠道的不斷開放，我們公司投資資產(chǎn)類別從十年前的存款投資不斷拓展到債券、基金和資管產(chǎn)品等領(lǐng)域，雖然獲得了穩(wěn)定的投資收益，但截至2020年上半年，公司的資產(chǎn)規(guī)模僅有約19億元。”

不過，他補充道：“由于監(jiān)管政策對于資產(chǎn)管理公司的建立有總資產(chǎn)不低于100億元的要求，因此目前公司尚不符合相關(guān)標準。不過隨著公司資產(chǎn)規(guī)模的不斷增長，我們也會研究探討設立保險資產(chǎn)管理公司的可行性。”

5、美亞財險保險兼業(yè)代理資質(zhì)被注銷

8月6日，上海銀保監(jiān)局官網(wǎng)消息，根據(jù)《保險許可證管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，依法注銷美亞財險《保險兼業(yè)代理業(yè)務許可證》。

險資股權(quán)

1、保險股向上空間獲機構(gòu)認可 投資時點或在四季度至明年一季度

8月份以來，調(diào)整后的保險股蠢蠢欲動，期間累計漲幅超過3%。僅從8月6日盤中來看，保險股一度呈現(xiàn)逆市上漲態(tài)勢，截至11：00，中國人壽逆市上漲0.26%。

值得一提的是，日前，多家券商發(fā)布保險行業(yè)2020年中報前瞻研報，對五大上市險企上半年歸母凈利潤增速進行預測。

具體來看，對于中國人壽、中國平安、中國太保、中國人保、新華保險上半年歸母凈利潤的同比增速，海通證券給出的預測為-17%、-36%、-5%、-6%、0%，國泰君安給出的預測為-7.3%、-8.0%、-6.1%、-7.1%、5.4%，申萬宏源給出的預測為-39.5%、-26.0%、-11.2%、-11.3%、-0.9%。

基于目前市場對于各保險公司中報業(yè)績已有較充分預期，盡管上半年歸母凈利潤增速整體承壓，但是隨著資產(chǎn)端和負債端改善，保險股估值將持續(xù)修復，成為機構(gòu)普遍共識。

2、大家人壽減持同仁堂3.04%股份，變現(xiàn)11億

8月5日，北京同仁堂發(fā)布公告稱，8月4日，大家人壽通過大宗交易減持其公司股份4170萬股，占總股本3.04%。此次股份轉(zhuǎn)讓后，大家人壽持有同仁堂公司普通股股票1.64億股，持股比例由14.99%降至11.95%。

3、險資權(quán)益投資偏好三類股，二季持股市值增1200億

從目前披露的數(shù)據(jù)來看，保險公司重倉的26只股票市值為106億元，主要集中在消費、醫(yī)藥、高科技等行業(yè)。據(jù)以往信息看，保險機構(gòu)持股風格偏好“流動性好、股息率高、盈利能力強”的個股。

據(jù)統(tǒng)計，今年二季末，險資投資的股票規(guī)模為1.66萬億元，占險資整體比重為8.27%。相較一季末，保險資金投資的股票規(guī)模增加了1200億元，股票占比環(huán)比一季末提升了0.32個百分點。

海外保險

1、AUS收購安聯(lián)在美國的產(chǎn)品召回保險業(yè)務

新澤西的專業(yè)項目管理機構(gòu)及服務提供商Axon Underwriting Services（AUS）已從Allianz Global Corporate & Specialty （AGCS）手中收購美國的受污染品及消費品召回保險業(yè)務，交易的財務細節(jié)尚未披露。Axon危機管理部門獲得了產(chǎn)品召回保險業(yè)務的續(xù)期權(quán)，該保險組合之前由安聯(lián)全球風險美國保險公司承保。

2、AIA與印度數(shù)字醫(yī)療平臺Practo達成合作

AIA宣布，AIA與印度數(shù)字醫(yī)療平臺Practo建立新的長期合作伙伴關(guān)系。AIA在印度的合資企業(yè)Tata AIA Life Insurance Company Limited將與Practo展開合作。

根據(jù)協(xié)議，Tata AIA Life的客戶可以優(yōu)先使用Practo的數(shù)字醫(yī)療平臺。該平臺可提供在線醫(yī)生咨詢、查找并預約線下會診、訂購藥物以及預約診斷性測試等服務。Practo的網(wǎng)絡包含印度各地的7萬所頂級醫(yī)院和診所以及10萬多名醫(yī)生，通過直接訪問Practo的網(wǎng)絡，Tata AIA Life的客戶能夠隨時獲得高質(zhì)量和有價值的醫(yī)療援助。

Tata AIA Life的壽險解決方案旨在縮小印度數(shù)百萬人的保障缺口。通過此次合作，Tata AIA Life能夠為Practo數(shù)字醫(yī)療平臺的1.75億用戶提供壽險解決方案和相關(guān)的健康建議。

3、Axon收購了安聯(lián)在美國的產(chǎn)品召回保險業(yè)務

Axon Underwriting Services (AUS)已從Allianz Global Corporate & Specialty （AGCS）手中收購美國的受污染品及消費品召回保險業(yè)務，交易的財務細節(jié)尚未披露。Axon危機管理部門獲得了產(chǎn)品召回保險業(yè)務的續(xù)期權(quán)，該保險組合之前由安聯(lián)全球風險美國保險公司承保。

AUS成立于2013年，是一家專業(yè)項目管理機構(gòu)和服務提供商，總部位于新澤西。今年早些時候，該公司擴大了其專業(yè)保險產(chǎn)品系列。新增的承保范圍包括受污染產(chǎn)品召回保險、消費品召回保險以及餐廳食源性疾病和污染保險。目前，AUS將與Nationwide E＆S / Specialty合作，以不授權(quán)的方式承保這三種產(chǎn)品，提供的保額為1000萬美元。

4、LeakBot與MAPFRE合作，擴大在愛爾蘭的產(chǎn)品范圍

Generali Employee Benefits UK 和Bupa宣布建立商業(yè)合作伙伴關(guān)系，推動福利計劃，為忠利保險的英國雇員提供服務。

此次合作伙伴關(guān)系旨在為雇主提供復工的支持。此外，該計劃還特別注重風險評估、檢測和支持機制，從而降低個人感染新冠肺炎的風險。除了預防新冠疫情外，該計劃還將提供一個持續(xù)關(guān)注員工長期身心健康框架。

Bupa將為Generali Employee Benefit UK的團體收入保障（GIP）客戶提供一系列由雇主資助的福利服務，這部分資金來自忠利保險。

對于雙方共同的客戶，此次合作將為Bupa的私人醫(yī)療保險（PMI）項目提供關(guān)鍵福利的優(yōu)勢，并將以提高成本效益的方式進行業(yè)務擴展。