21世紀經(jīng)濟報道記者韓一 北京報道
“2022 年上半年，公司招標代理業(yè)務收入為9934.60 萬元，已超過國義招標(831039.BJ)，位于可比上市公司第一位。”11月3日將接受深交所創(chuàng)業(yè)板上市委審議的安徽安天利信工程管理股份有限公司（簡稱安天利信）在落實深交所審核中心意見時，提前預告公司有望成為招投代理上市公司龍頭。
安天利信主要從事招標代理、工程造價咨詢和建筑設計等專業(yè)技術服務，此次創(chuàng)業(yè)板上市計劃發(fā)行不超過1508萬股份，融資2.85億元布局公司總部基地及運營研發(fā)中心、信息化和營銷與服務網(wǎng)絡升級等項目，公司擬借此次募資適應行業(yè)市場變局。
招標市場變局
招股書顯示，安天利信主要從事以招標代理業(yè)務為主，同時發(fā)展工程投資咨詢、造價咨詢、建筑設計、工程監(jiān)理及項目管理等工程咨詢服務業(yè)務，目前擁有工程設計建筑行業(yè)（建筑工程）甲級資質(zhì)、房屋建筑工程監(jiān)理甲級資質(zhì)、市政公用工程監(jiān)理乙級資質(zhì)、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制乙級資質(zhì)，已初步具備全過程工程咨詢服務能力。
2019 年至2022年上半年報告期，安天利信營收分別為1.40億元、1.57億元、2.29億元和1.35億元，各期實現(xiàn)凈利潤分別為4866.92萬元、5205.98萬元、6684.64萬元和4011.73 萬元，2020年、2021年公司營收分別同比增長12.80%和45.25%，保持穩(wěn)步增長趨勢。
但是報告期各期，安天利信的招標代理業(yè)務收入占公司主營業(yè)務收入比重分別為 82.20%、83.35%、73.92%和73.39%，依然是公司營收主要來源，公司工程造價咨詢、建筑設計業(yè)務收入占比仍然較低。這意味著天安利信目前是以招標代理業(yè)務為支柱主業(yè)的擬上市公司。
21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，全國范圍內(nèi)，招標代理業(yè)務占主業(yè)比例較大的上市公司目前主要有招標股份(301136.SZ)、廣咨國際(836892. BJ)、中達安 (300635.SZ)和國義招標等， 2021年上述公司招標代理業(yè)務營收分別為1.23億元、1.08億元、2791.31萬元和 2.28億元，按照2021年安天利信為招標代理業(yè)務營收1.69億元測算，公司處于中上游水平。
但是根據(jù)最新披露的今年半年報顯示，2022年上半年，安天利信招標代理業(yè)務收入為9934.60萬元，已超過國義招標，位于目前可比上市公司第一位。
雖然安天利信招標代理主業(yè)在今年上半年有望超越國內(nèi)上市公司，但縱觀全國市場來看，公司的現(xiàn)有主業(yè)仍然未體現(xiàn)出絕對的市場控制力，目前公司依賴的招標代理市場正在發(fā)生著改革變局。
據(jù)統(tǒng)計，截至 2020 年，全國工程招標代理機構(gòu)共9106家，招標代理行業(yè)具有較強的區(qū)域性特征，行業(yè)內(nèi)缺少具有全國性乃至國際影響力的招標代理服務機構(gòu)，公司所處的工程咨詢服務行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，參與主體眾多、市場化程度高，市場集中度較低，競爭較為激烈。
根據(jù)招投標行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺比地招標網(wǎng)發(fā)布的2021年全國招標代理機構(gòu)榜單，安徽公共資源交易集團項目管理有限公司僅排名全國第3位，安徽省招標集團排名全國第4位，國義招標排名全國第5位。
據(jù)統(tǒng)計，安天利信2020年營收雖然大幅增長，但在安徽省內(nèi)仍位居安徽省招標集團、安徽公共資源交易集團項目管理有限公司之后，省內(nèi)排名第3位，今年上半年安天利信招標代理反超國義招標后，仍是行業(yè)中游水平。
21世紀經(jīng)濟報道記者從中國招標投標協(xié)會內(nèi)部了解到，我國工程咨詢服務行業(yè)一直實行行政許可準入制，隨著國家“放管服”政策改革不斷深化，行業(yè)資質(zhì)和準入門檻正逐漸降低，加快推進咨詢服務市場化進程。在此背景下，行業(yè)內(nèi)的部分服務領域逐步簡化甚至取消了資質(zhì)行政許可要求。
“隨著市場化改革進一步加速，行業(yè)資質(zhì)準入壁壘逐漸放開。”中信證券分析人士接受21世紀經(jīng)濟報道記者咨詢時報社，市場化改革帶來的市場環(huán)境變化肯定是市場競爭更為激烈，給行業(yè)從業(yè)者提出新挑戰(zhàn)。
此外，根據(jù)工程咨詢服務行業(yè)發(fā)展趨勢，隨著競爭更充分，全過程咨詢服務具有整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源、有序協(xié)同的顯著作用，將成為行業(yè)重點的發(fā)展方向；隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”業(yè)務模式的推廣和應用，行業(yè)也呈現(xiàn)出與信息化結(jié)合更加緊密化發(fā)展；隨著行業(yè)整合加速，行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)開始逐步全國化布局，具備市場化競爭力的企業(yè)才能成為真正的行業(yè)龍頭。
據(jù)了解，報告期內(nèi)，安天利信正謀求順應行業(yè)發(fā)展趨勢，轉(zhuǎn)變公司現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)務模式。
籌謀多元發(fā)展
招股書顯示，2019年至2020年，安天利信還主要從事招標代理和工程造價咨詢業(yè)務，為完善全過程工程咨詢服務產(chǎn)業(yè)鏈，公司于2021年7月向安徽一鳴發(fā)行523.34萬股股份吸收合并其持有的安徽皖都規(guī)劃建筑設計研究院（簡稱皖都設計院）。
合并完成后，皖都設計院原董事長馮衛(wèi)現(xiàn)為安天利信副董事長，皖都設計院原總經(jīng)理吳健現(xiàn)為安天利信副總經(jīng)理。通過吸收合并皖都設計院，安天利信稱，公司將新增建筑設計業(yè)務，進一步提升了公司的全過程工程咨詢服務能力，可以促進各業(yè)務板塊的聯(lián)動協(xié)調(diào)、共享客戶資源等方式驅(qū)動業(yè)務增長，提升公司業(yè)績。
根據(jù)此前的《吸收合并協(xié)議》，安徽一鳴作出業(yè)績承諾，皖都設計院事業(yè)部在 2021 年、2022年、2023年內(nèi)預測實現(xiàn)的經(jīng)營利潤合計不低于2500萬元。
上述交易完成后，安天利信的業(yè)務規(guī)模、總資產(chǎn)和凈利潤得到提升，公司報告期綜合競爭能力、抗風險能力和持續(xù)發(fā)展能力得到明顯增強。2021年，安天利信建筑設計業(yè)務完成營業(yè)收入1774.66萬元，占比7.76%，成為公司又一大業(yè)務，今年上半年，公司建筑設計營收1493.17萬元，占比已達11.03%。
同時，為適應行業(yè)信息化發(fā)展趨勢，安天利信從2019年開始推出電子化招投標平臺——“信 e 采”平臺，目前已取得16項軟件著作權，并獲得中國質(zhì)量認證中心頒發(fā)的國家電子招標投標系統(tǒng)最高級別“三星級認證”。
安天利信表示， “信 e 采”平臺上，公司已研發(fā)全流程不見面的電子開評標系統(tǒng)，實現(xiàn)了“招標不見面”開評標模式。針對醫(yī)療、國家電網(wǎng)等行業(yè)采購較為集中、批次及產(chǎn)品類別較多的情形，公司已自主研發(fā)批量開評標系統(tǒng)，實現(xiàn)多標段同時開評標，提高了招投標效率。目前該系統(tǒng)已廣泛應用于醫(yī)藥集采、電網(wǎng)采購等集中批量采購的民生行業(yè)。
21世紀經(jīng)濟報道記者從安天利信了解到，目前公司正將科技創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、新舊產(chǎn)業(yè)融合與產(chǎn)業(yè)化應用結(jié)合，以此來提高自身的市場影響力。
安天利信認為，雖然行業(yè)資質(zhì)放開，市場競爭主體數(shù)量增加，但公司將逐步地整合資源、創(chuàng)新舉措，探索發(fā)展新技術、新模式，布局全國市場，未來在工程咨詢服務業(yè)整合趨勢中，公司將面臨良好的發(fā)展機遇。
打破地域限制
值得注意的是，正是安天利信看重的全國市場布局目前仍是公司需要突破的最大經(jīng)營限制性因素。
受之前工程咨詢服務行政許可準入制政策影響，行業(yè)經(jīng)營一直呈現(xiàn)出較強的地域性，以目前上市的招標股份、廣咨國際、國義招標為例，三家公司主營區(qū)域均集中在所在省域，2019年、2020年，招標股份94%以上營收來源于福建省，廣咨國際2019年至2021年90%左右營收在廣東省內(nèi)，國義招標80%以上營收在廣東省內(nèi)。
報告期內(nèi)，安天利信的業(yè)務則主要集中于安徽省內(nèi)，各期省內(nèi)主營業(yè)務收入分別為1.30億元、1.51億元、2.18億元和1.25億元，占公司同期主營業(yè)務收入的比例分別達92.84%、95.87%、95.23%和92.30%。
對此，安天利信表示，業(yè)務區(qū)域集中仍是公司的主要競爭劣勢，目前公司正在積極布局全國市場，取得了一定的業(yè)績和經(jīng)驗，但省外業(yè)務占比仍然較小，與其他多數(shù)的工程咨詢服務企業(yè)一樣，地域限制仍是行業(yè)企業(yè)發(fā)展的較大劣勢，公司現(xiàn)階段業(yè)務發(fā)展的地域性較為明顯，在安徽省以外市場的影響力較弱，省外市場拓展能力需進一步加強。
據(jù)悉，在打破地域性限制政策背景下，目前行業(yè)頭部效應增強，優(yōu)勢的企業(yè)正開始全國性布局。
安天利信透露稱，針對安徽市場，公司目前已制定了鞏固提升的市場拓展計劃，不斷提高省內(nèi)市場份額，針對省外市場，公司依托現(xiàn)有業(yè)務基礎及項目經(jīng)驗，在建設全國統(tǒng)一大市場的政策背景下，已融合信息化等技術手段，制定了切實可行的省外發(fā)展計劃。
目前，安天利信已在北京、上海、海南、福建等地設立了7家分支機構(gòu)，初步建立了覆蓋長三角、京津冀、珠三角等市場的服務體系，公司省外業(yè)務由2020 年的649.48 萬元增長至2021 年的1091.51萬元，增長率達68.06%，2022 年上半年，公司的省外業(yè)務達到 1042.18萬元，基本與2021 年全年持平。
經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，截至2022年上半年，安天利信省內(nèi)在手訂單2.03億元，省外訂單已達1465.09萬元，省外業(yè)務收入及占比總體呈現(xiàn)快速增長趨勢。
此次募投計劃中，公司擬建設營銷與服務網(wǎng)絡升級項目完成后，安天利信將布局全國營銷網(wǎng)絡，開拓新業(yè)務領域，屆時公司有望成為跨地域經(jīng)營的全國性招標代理龍頭。
